Flexible Berichte in CENDAS

Was sind flexible Berichte?

Mit unseren flexiblen Berichten hast du die Möglichkeit, alle Informationen, die du in deinen Aufgaben dokumentiert hast, als PDF zu exportieren. Mit Hilfe verschiedener Einstellungen kannst du dir beliebig viele Berichtsvorlagen erstellen und diese auf deine Anwendungsfälle abstimmen. 

Über folgenden Weg gelangst du zu den Berichtsvorlagen: Globale Vorlagen -> Berichte

Unter "Neue Berichtsvorlage erstellen" startest du mit der Konfiguration deiner Vorlagen.

1. Die Vorbereitung der Vorlage

Arbeite dich Schritt für Schritt durch die einzelnen Reiter.

1.1. Die Basisinformationen

Benenne deine Vorlage eindeutig, sodass du diese jeder Zeit wiederfindest und füge optional eine zusätzliche Beschreibung ein.

Du kannst deine Berichte durch Auswahl der Berichtsart kategorisieren.

1.2. Das Anschreiben

Für jede Berichtsvorlage kannst du ein Anschreiben nach deinen Wünschen entwerfen.

Vergib eine Überschrift, entscheide über die Darstellung und inwieweit das Anschreiben bei Berichtserstellung noch zu bearbeiten sein soll.

1.3. Die Fußzeile

Erstelle eine Fußzeile mit den gewünschten Informationen und entscheide, wie du diese einsetzen möchtest.

1.4. Export-Einstellungen

Jetzt kannst du entscheiden, wie dein Export benannt sein soll. Die Benennung erfolgt pro Datum nummerisch aufsteigend.

Bsp.:  1. Support-Bericht_20250603-1

          2. Support-Bericht_20250603-2

1.5. Formatierung

Auch an der Formatierung kannst du einen Feinschliff vornehmen und mit wenigen Klicks über unterschiedliche Details entscheiden. 

1.6. Die Anhänge

Du kannst entscheiden, ob und wie du Bilder und Dokumente aus deinen Aufgaben separat versenden möchtest.  

1.7. Die Planübersicht

Du kannst entscheiden, wie du den Planausschnitt im Bericht darstellen möchtest.  

1.8. Speichern und weiter

Speichere deine Vorlage und geh direkt "zur Aufgaben-Gestaltung".

2. Die Aufgaben-Gestaltung

2.1. Der Editor

Wie sollen die ausgewählten Aufgaben im Bericht dargestellt werden?

Per Drag & Drop gestaltest du die Darstellung deiner Aufgabe im Bericht.

Du kannst mit Hilfe verschiedener Felder, selbst entscheiden, welche Informationen du pro Aufgabe im Bericht anzeigen möchtest. 

Füge gewünschte Felder hinzu oder entferne sie und individualisiere so deinen Bericht.

Einige Felder lassen sich in der rechten Spalte nochmal tiefer im Detail bearbeiten.

Beispielfelder:

Titel der Aufgabe

Plan-Ansicht

2.2. Das Beispiel

2.3. Die Vorschau

3. Der Bericht

3.1. Die Aufgabenauswahl

Du hast deine Vorlage fertig erstellt und möchtest nun einen Bericht erstellen?

Projekt auswählen -> Aufgaben -> Aufgaben auswählen -> "Bericht erstellen"

3.2. Der Feinschliff

Wähle über das Drop-Down-Menü deine gewünschte Vorlage aus.

Vergib eine Überschrift.

Je nach Einstellungen bei Erstellung der Berichtsvorlage, hat du hier nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, die einzelnen Komponenten im Bericht zu überarbeiten.

3.3. Der Bericht

Klicke "erstellen" nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast. 

Sobald du auf "erstellen" geklickt hast, erhältst du eine Fortschrittsanzeige:

Du hast nach Erstellung die Möglichkeit, deinen Bericht herunterzuladen, erhältst diesen jedoch auch direkt per Mail (je nach Einstellung mit .zip Anhang).

Alle erstellten Berichte werden in deinen Projektdateien unter Berichte gespeichert.