Zarządzanie checklistami w CENDAS
Czym są checklisty?
Checklisty zawierają wszystkie etapy pracy; są wyświetlaną w ramach zadania listą rzeczy do zrobienia, która pomaga wykonać pracę. Podczas tworzenia nowego projektu zawsze zobaczysz aktualny status checklisty.
Nowe zarządzanie checklistami umożliwia zastosowanie kolejnych zmian i nowych checklist do istniejących projektów.
Aby zarządzać checklistami, wykonaj następujące czynności:
Przegląd projektu - Szablony globalne - Checklisty
1. Przygotowanie checklist
1.1. Tworzenie checklisty
Kliknij „+ Utwórz checklistę” w prawym dolnym rogu, aby utworzyć nową checklistę:
Po prawej stronie otworzy się okno.
Wypełnij wszystkie ważne i niezbędne informacje:
|
|
Najpierw nadaj jej jednoznaczną nazwę. Wybierz skrót (2–3 litery).
Jeśli chcesz, możesz dodatkowo opisać swoją checklistę.
Dzięki nowemu szczegółowi „Kategorie” możesz teraz lepiej filtrować checklisty.
Od teraz decydujesz, gdzie pojawiają się Twoje checklisty. Udostępnij je we wszystkich projektach, tylko w wybranych projektach lub celowo wyklucz konkretny projekt.
Decydujesz również o etapach pracy w ramach checklisty. (Informacje o tym, jak utworzyć lub zmienić status, znajdziesz tutaj.)
|
1.2. Zbiorcze usuwanie checklist
|
|
Możesz usunąć kilka checklist jednocześnie, zaznaczając pole wyboru obok każdej odpowiedniej checklisty. |
1.3. Późniejsza edycja checklist
Możesz później edytować swoje checklisty.
❗Ważne:
Od tej pory wszystkie zmiany dotyczą całego projektu.
Ponadto wszystkie checklisty charakterystyczne dla projektu, które różnią się od checklist globalnych, zostaną przeniesione do zarządzania globalnego.
|
|
Po prostu otwórz istniejącą checklistę, klikając ją, i zmień to, co wymaga zmiany.
Dodaj na przykład kolejny etap pracy.
Nie zapomnij zapisać!
|
1.4. Filtrowanie i sortowanie checklist
To Ty decydujesz o widoku i sposobie prezentacji przeglądu checklist.
|
|
Nowa funkcja filtrowania pozwala precyzyjnie określić, które checklisty mają być wyświetlane, a które nie.
Który sposób sortowania jest dla Ciebie niezbędny? |
⏭️ Wszystko gotowe?
Tutaj dowiesz się, jak utworzyć projekt dla swojej inwestycji budowlanej: