Elastyczne formularze w CENDAS

Czym są elastyczne formularze?

Dzięki naszym elastycznym formularzom możesz tworzyć szablony standardowych dokumentów potrzebnych w codziennej pracy. Korzystając z różnych ustawień, możesz utworzyć dowolną liczbę szablonów formularzy i dostosować je do swoich przypadków użycia.

Aby korzystać z formularzy, musisz najpierw utworzyć szablony. Dostęp do szablonów formularzy można uzyskać za pomocą następującej ścieżki: Szablony globalne – Formularze do wypełnienia

W sekcji „Utwórz szablon” możesz rozpocząć konfigurowanie szablonów.

1. Przygotowanie szablonu

1.1. Informacje podstawowe

Nadaj szablonowi jasną nazwę, aby móc go w dowolnym momencie ponownie znaleźć, i opcjonalnie dodaj dodatkowy opis.

Możesz sortować formularze, wybierając kategorię.

1.2. Nagłówek i stopka

Utwórz nagłówek i stopkę z wybranymi informacjami oraz zdecyduj, jak chcesz ich używać.

1.3. Zapisz i kontynuuj

Zapisz szablon i przejdź bezpośrednio do sekcji „Projektowanie formularza”.

2. Projektowanie formularza

2.1. Edytor

Jak powinien być zbudowany wybrany formularz?

Układ formularza tworzysz za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Za pomocą różnych pól możesz zdecydować, jakie informacje mają być wyświetlane w formularzu. Dodawaj wybrane pola lub usuwaj je, aby dostosować formularz. Niektóre pola można dokładniej edytować w prawej kolumnie. Możesz na przykład zdecydować dla każdego pola, czy ma być obowiązkowe. Przykładowe pola:

2.2. Przykład

2.3. Podgląd

3. Formularz

Utworzyłeś(-aś) szablon i chcesz teraz utworzyć formularz w swoim projekcie?

Wybierz projekt – Formularze – „Utwórz” w prawym górnym rogu

3.1. Wybór formularza

W lewej kolumnie zobaczysz wszystkie szablony formularzy utworzone wcześniej w zarządzaniu globalnym.

Wybierz tam wybrany formularz.

Następnie kliknij w prawym dolnym rogu przycisk 

Wprowadź nazwę formularza i kliknij w prawym dolnym rogu przycisk

3.3. Wypełnianie formularza

Możesz teraz wypełnić wszystkie pola.

Wszystkie zmiany są zapisywane jako wersja robocza podczas edycji.

Po zakończeniu kliknij przycisk .

Uwaga: Po potwierdzeniu nie będzie już można zmienić formularza.

Wszystkie utworzone formularze można w dowolnym momencie znaleźć w projekcie w sekcji „Formularze”.