Elastyczne raporty w CENDAS

Czym są elastyczne raporty?

Dzięki naszym elastycznym raportom możesz eksportować do formatu PDF wszystkie informacje udokumentowane w zadaniach. Korzystając z różnych ustawień, możesz tworzyć dowolną liczbę szablonów raportów i dostosowywać je do swoich przypadków użycia. 

Szablony raportów są dostępne pod następującą ścieżką: Szablony globalne -> Raporty

Konfigurację szablonów rozpoczniesz w sekcji „Utwórz nowy szablon raportu”.

1. Przygotowanie szablonu

Przejdź kolejno przez poszczególne karty.

1.1. Informacje podstawowe

Nadaj szablonowi jasną nazwę, aby móc go w każdej chwili ponownie znaleźć, i opcjonalnie dodaj dodatkowy opis.

Raporty możesz kategoryzować, wybierając typ raportu.

1.2. Strona tytułowa

Dla każdego szablonu raportu możesz zaprojektować stronę tytułową zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Dodaj nagłówek, zdecyduj o układzie oraz określ, w jakim zakresie strona tytułowa ma być nadal edytowalna podczas tworzenia raportu.

1.3. Stopka

Utwórz stopkę z wybranymi informacjami i zdecyduj, jak chcesz jej używać.

1.4. Ustawienia eksportu

Teraz możesz zdecydować, jak ma być nazywany eksport. Nazwy są nadawane numerycznie, rosnąco w ramach danej daty.

Przykład:  1. Support-Report_20250603-1

          2. Support-Report_20250603-2

1.5. Formatowanie

Możesz także dopracować formatowanie i określić różne szczegóły za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 

1.6. Załączniki

Możesz zdecydować, czy i jak osobno wysyłać obrazy oraz dokumenty z zadań. 

1.7. Przegląd planu

Możesz zdecydować, jak ma być wyświetlana sekcja planu w raporcie. 

1.8. Zapisz i kontynuuj

Zapisz szablon i przejdź bezpośrednio do sekcji „Projektowanie zadania”.

2. Projektowanie zadania

2.1. Edytor

Jak wybrane zadania powinny być wyświetlane w raporcie?

Prezentację zadania w raporcie projektujesz metodą „przeciągnij i upuść”.

Za pomocą różnych pól możesz samodzielnie zdecydować, jakie informacje mają być wyświetlane dla każdego zadania w raporcie.    Dodawaj wybrane pola lub usuwaj je, aby dostosować raport.   Niektóre pola można dokładniej edytować w prawej kolumnie.   Przykładowe pola: Tytuł zadania     Widok planu

2.2. Przykład

2.3. Podgląd

3. Raport

3.1. Wybór zadań

Ukończono tworzenie szablonu i chcesz teraz utworzyć raport?

Wybierz projekt -> zadania -> wybierz zadania -> „Utwórz raport”

3.2. Ostatnie poprawki

Wybierz żądany szablon z menu rozwijanego.     Dodaj nagłówek.             W zależności od ustawień wybranych podczas tworzenia szablonu raportu dostępne są tutaj różne opcje edytowania poszczególnych elementów raportu.

3.3. Raport

Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij „Utwórz”.

Po kliknięciu „Utwórz” zobaczysz wskaźnik postępu:

Po utworzeniu raportu możesz go pobrać, ale otrzymasz go również bezpośrednio pocztą e-mail (w zależności od ustawień — z załącznikiem .zip).

Wszystkie utworzone raporty są zapisywane w plikach projektu w sekcji Raporty.