Rapports flexibles dans CENDAS
Que sont les rapports flexibles ?
Avec nos rapports flexibles, vous avez la possibilité d’exporter au format PDF toutes les informations que vous avez documentées dans vos tâches. Grâce à différents paramètres, vous pouvez créer autant de modèles de rapport que vous le souhaitez et les adapter à vos cas d’utilisation.
Vous pouvez accéder aux modèles de rapport via le chemin suivant : Modèles globaux -> Rapports
Sous « Créer un nouveau modèle de rapport », vous commencez à configurer vos modèles.
1. Préparer le modèle
Parcourez les différents onglets étape par étape.
1.1. Informations de base
Nommez clairement votre modèle afin de pouvoir le retrouver à tout moment et ajoutez éventuellement une description supplémentaire.
Vous pouvez catégoriser vos rapports en sélectionnant le type de rapport.
1.2. La page de garde
Pour chaque modèle de rapport, vous pouvez concevoir une page de garde selon vos souhaits.
Attribuez un titre, choisissez la mise en page et déterminez dans quelle mesure la page de garde doit encore être modifiable lors de la création du rapport.
1.3. Le pied de page
Créez un pied de page avec les informations souhaitées et décidez de la manière dont vous souhaitez l’utiliser.
1.4. Paramètres d’exportation
Vous pouvez maintenant décider du nom de votre exportation. La numérotation des noms est croissante pour chaque date.
Exemple : 1. Rapport-support_20250603-1
2. Rapport-support_20250603-2
1.5. Mise en forme
Vous pouvez également affiner la mise en forme et définir différents détails en quelques clics.
1.6. Pièces jointes
Vous pouvez décider si et comment envoyer séparément les images et les documents de vos tâches.
1.7. Aperçu du plan
Vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez afficher la section du plan dans le rapport.
1.8. Enregistrer et continuer
Enregistrez votre modèle et accédez directement à « Conception de la tâche ».
2. Conception de la tâche
2.1. L’éditeur
Comment les tâches sélectionnées doivent-elles être affichées dans le rapport ?
Vous concevez la présentation de votre tâche dans le rapport par glisser-déposer.
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À l’aide de différents champs, vous pouvez décider vous-même des informations à afficher pour chaque tâche dans le rapport.
Ajoutez les champs souhaités ou supprimez-les afin de personnaliser votre rapport.
Certains champs peuvent être modifiés plus en détail dans la colonne de droite.
Exemples de champs : Titre de la tâche
Vue du plan
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2.2. L’exemple
2.3. L’aperçu
3. Le rapport
3.1. Sélection des tâches
Vous avez terminé la création de votre modèle et souhaitez maintenant créer un rapport ?
Sélectionner le projet -> tâches -> sélectionner les tâches -> « Créer un rapport »
3.2. Dernières modifications
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Sélectionnez le modèle souhaité dans le menu déroulant.
Attribuez un titre.
Selon les paramètres définis lors de la création du modèle de rapport, vous disposez ici de différentes options pour modifier les composants individuels du rapport.
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3.3. Le rapport
Cliquez sur « Créer » après avoir effectué toutes les modifications.
Une fois que vous avez cliqué sur « Créer », un indicateur de progression s’affiche :
Une fois la création terminée, vous pouvez télécharger votre rapport, mais vous le recevrez également directement par e-mail (selon les paramètres, avec une pièce jointe .zip).
Tous les rapports créés sont enregistrés dans les fichiers de votre projet, sous Rapports.